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化工:MDI与有机硅价格上扬 原油价格企稳

信息来源:guiye.biz  时间:2019-03-28  浏览次数:18

    上周市场回顾:


上周中信行业指数中,基础化工板块上涨6.92%,同期沪深300上涨6.65%,跑赢大盘0.27个百分点。石油化工板块上涨4.09%,同期落后大盘2.56个百分点。其中,金奥博(31.17%)、君正集团(601216)(28.43%)、同益股份(26.71%)、ST康得新(002450)(25%)和杭州高新(300478)(21.53%)分别位列涨幅前五,跌幅前五分别是:天铁股份(-15.34%)、乐凯胶片(600135)(-5.19%)、利尔化学(002258)(-5.17%)、芭田股份(002170)(-3.94%)以及百合花(-3.89%)。


行业核心观点:


聚氨酯:上周万华、巴斯夫均大幅上调了聚合MDI报价,MDI供需结构改善,景气度修复,加之海外亨斯迈蒸馏装置不可抗力,纯MDI供应偏紧,短期建议关注业内业绩优异的龙头企业。


农化:农化供需格局向好,未来受益于政策改革,市场集中度将进一步提升,建议关注业内业绩优异的龙头;化肥方面:磷矿石作为战略稀缺资源叠加国家环保政策,供需维持紧平衡,看好长期发展,复合肥行业处于底部配置时机,具备配置价值,推荐业绩良好、市占率较高的业内龙头企业。


化纤:民营大炼化项目投产在即,受益于项目投产,国内依赖度高达60%的PX存在进口替代效应,高度一体化导致成本端优势明显,且下游服装等行业需求刚性,看好长期发展,建议关注即将投产民营大炼化项目的业内龙头企业。


新材料板块:1.推荐关注涉及有关手机、电子产品的半导体材料(LCD、OLED)的业内龙头股;2.推荐关注涉及关于5G通信热点的紫外固化材料龙头;3.其他新材料推荐关注涉及新能源汽车的珠光粉龙头。


风险因素:油价大幅下跌,宏观经济下行,环保政策力度减弱

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